Joe Dolan (Michael Biehn) wraz z ojcem próbuje okraść Franka - jednego z miejscowych handlarzy narkotyków. W tym celu wymyślają mały "przekręt" z fikcyjną transakcją i fikcyjnymi policjantami w rolach głównych. Niestety nie wszystko idzie jak należy. W czasie akcji ginie ojciec Dolana. Załamany Joe postanawia wyjechać do Kalifornii, do wuja Lou (James Coburn), który również jest przestępcą. Ten postanawia wypróbować swojego bratanka i zleca mu pewne zadanie.

Narkotyki, paserstwo, intrygi, brudne pieniądze i fałsz to życie, w którym trudno osiągnąć własny cel. Joe Donan (Michael Biehn) sądząc, że jest na dobrej drodze do realizacji własnych planów brawurowo pokonuje wszystkie przeszkody. Zdobywając zaufanie szefa gangu (James Coburn), miłość pięknej Diane (Sarah Trigger) i przechytrzając groźnego psychopatę (Nicolas Cage) prowadzi niebezpieczną grę aż do... szokującego zakończenia.