Film opowiada o dwóch policjantach z plemienia Navajo, którzy wpadają na trop ducha Butcha Cassidy. Dzięki poufnym informacjom przekazanym przez profesora wierzącego, że historia śmierci Cassidy'ego jest błędna Joe Leaphorn i
Jim Chee rozpoczynają niebezpieczne śledztwo prowadzące do odkrycia nowej serii okropnych morderstw.