John LeTour (Willem Dafoe), dealer narkotyków z bogatej dzielnicy Nowego Jorku, zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia, widząc rezultaty wykonywanej "profesji". Przełomem staje się przypadkowe spotkanie wielkiej miłości sprzed lat, którą wciąż mocno kocha. Ona jednak ma do niego wielki żal, że przez niego zaczęła zażywać narkotyki.

Nowy Jork, lata 80. John Le Tour jest dealerem rozprowadzającym narkotyki wśród dobrze sytuowanych mieszkańców Manhattanu. Od pewnego czasu mężczyzna ma wątpliwości co do moralnej strony swego postępowania. Jego rozterki nasilają się, kiedy jego szefowa, Ann, informuje go, że zrywa z dotychczasowym, nielegalnym zajęciem. W tej sytuacji Tour również postanawia zmienić swoje życie. Zbieg okoliczności sprawia, że w tym czasie spotyka swą dawną ukochaną, Marianne.